Esse jogo de ação e terror se passa em Rainy Woods, uma cidade fictícia no oeste dos Estados Unidos. O jogo começa com a população em pânico depois do cadáver de Anna Graham ter sido encontrado, em uma manhã chuvosa, nos arredores da cidade. Há suspeitas de que um lendário assassino, o Raincoat Killer, tenha voltado a assombrar a região.
O jogador, então, assume o controle de David Young Henning, um agente do FBI, que recebe a ajuda de Emily, George e Thomas, para desvendar o misterioso caso. Quando mais acha pistas sobre o assassinato, David descobre que há lago de sobrenatural por trás de tudo e, para defender-se dessas criaturas, que o perseguem durante a noite, o agente utiliza-se de armas de fogo e espadas, as quais maneja com muita habilidade. Mas o jogador também recebe a ajuda de Jeter, a outra personalidade de David, pois o agente sofre de multíplas-personalidade.
Para descobrir a verdade, David percorre os oito quilômetros quadrados da cidade de Rainy Woods, andando a pé ou utilizando-se de um carro. A jogabilidade é aberta, permitindo a livre exploração do cenário. O jogador também enfrenta os desafios das mudanças condições climáticas e das diferentes horas do dia, durante suas investigações.
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